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보험설계사·영업인을 위한 영업 실무와 사업자 상담 무료 자료를 모아둔 곳입니다. 법인·개인사업자 고객 상담 준비, 상담 화법, 고객 관리 방법을 실제로 쓸 수 있는 양식과 함께 정리합니다.
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Q. 보험설계사가 사업자 상담을 하려면 무엇부터 알아야 하나요? 사업자의 기본 구조(개인·법인 차이, 세금 신고 일정, 대표의 자금 흐름)를 먼저 이해해야 고객의 고민을 정확히 들을 수 있습니다. 세무·법률 판단은 세무사·변호사 등 전문가와 함께 진행해야 합니다.
Q. 이 자료의 화법을 그대로 써도 되나요? 금융소비자보호법의 설명의무·적합성 원칙을 지키는 범위에서 참고용으로 쓰세요. "무조건", "100% 보장" 같은 단정 표현은 쓰지 않습니다.
새 자료가 올라오면 이 아래에 차례로 추가됩니다.
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※ 보험 상품 설명과 판매는 관련 법규와 소속 회사 기준을 따르세요.
보험설계사 사업자 고객 상담 준비표 (금소법 체크리스트 포함)